Bailado inspirado no conto homónimo de E. T. A. Hoffman.

Na véspera de Natal, Clara e a sua família jantam e festejam esta importante data num ambiente de alegria. Abrem-se os presentes e, de todos os brinquedos recebidos, destaca-se um boneco quebra-nozes. Clara adormece e, no seu sonho, os bonecos ganham vida e o Quebra-Nozes torna-se um bonito Príncipe. Mas a Rainha dos Ratos, furiosa por não ter sido convidada, provoca todos os bonecos e tenta matar o Príncipe, para grande aflição de Clara…